布莱德（巴瑞·波斯威克饰）和珍妮（苏珊·萨兰登饰）是一对深爱的年轻人。在参加朋友的婚礼时，他们终于彼此坦白心声，承诺了永恒的誓言。为了感谢赋予他们缘分的教授，他们决定拜访他。然而，在路途中突如其来的暴风雨让他们无法继续前行。湿透的两人在夜色中无处避雨，意外发现了一座荒僻的古堡。他们决定向这座古堡寻求庇护。

古堡的主人，福特博士（蒂姆·克里饰），是一个自称来自变性星球的异装癖者。在这座古堡中，他与仆人及支持者们纵情狂欢，进行着奇特的变装表演。当布莱德和珍妮出现在他们面前时，福特博士向他们展示了他正在研究的科学怪人洛基。

在古堡的第一个晚上，布莱德和珍妮各自经历了一场前所未有的性体验，他们的思想因此发生了微妙的变化。随着时间的推移，他们与福特博士的关系变得越来越复杂。他们的感情、观念、以及对于这个神秘博士的理解都在不断深化。在荒僻古堡中，他们体验到了与众不同的生活，而这场旅程也将他们的命运引向了无法预知的未来。