本片讲述了一个原本幸福美满的家庭，由于一场意外的流产，渐渐失去了宁静和惬意。母亲凯特在失去孩子后，精神几近崩溃，与丈夫约翰的婚姻也陷入了无边无际的灰暗中。为了扭转这种惨淡的现状，他们决定再收养一个小孩。

在孤儿院，他们遇到了一个名叫埃丝特的小女孩，她知书达理，画技精湛，还有着超乎年龄的早熟。埃丝特的出现改变了这个家庭，凯特和约翰都喜欢这个贴心的小姑娘，而五岁的小姑娘马克斯也整天缠着她。然而，大儿子丹尼尔却对这个新成员心存芥蒂，嫉妒她抢走了大人们的注意力。

然而，一切却随着埃丝特在学校被百般刁难而开始变化。埃丝特将一个叫布伦达的女孩从滑梯上推下，以报复她对自己的刁难。事情发生后，孤儿院的修女阿比·盖尔特意到凯特家提醒他们埃丝特的怪异行为。然而，他们的谈话被埃丝特听到，当阿比·盖尔开车离开凯特家后，她却遭到埃丝特的袭击而致死。

经过许多事情以后，凯特也越发觉得埃丝特的诡异和危险。她从埃丝特的圣经中得到了“莎尔尼研究中心”这个消息。经过查实，这个研究中心其实是个精神病院。她试图与中心联系查找有关埃丝特的信息，但是很遗憾没能找到。

在医院里埃丝特试图再次杀死丹尼尔，凯特知道后打了埃丝特一巴掌。但是凯特的行为却被视为精神错乱并住院观察。当晚，凯特在医院里收到了来自莎尔尼研究中心的电话。原来，埃丝特并非是一个9岁的小女孩。事实上，她是一个33岁的成年人。她患有罕见的垂体激素紊乱症导致其身材矮小，她的真实名字叫琳娜。她极其暴力和危险，此前她已经杀死了7个人。

得到真相后，凯特急忙开车回家。而另一方面，琳娜在引诱约翰未果后，残忍地杀死了约翰。凯特回家后与琳娜发生了打斗，在一场场惊心的较量中，凯特终于制服了琳娜，拯救了马克斯。