在明朝正统年间，衰落的蒙古在西北部逐渐崛起，尤以瓦剌族最为强大。明朝大臣云靖被扣留在瓦剌二十年，受尽折磨，后带着七岁的孙女云蕾逃回雁门关。云靖临终之际，将孙女托付给侠士谢天华，并嘱咐她长大后向扣留他的瓦剌右丞相张宗周复仇。十年后，云蕾艺成出师，武功非凡，女扮男装上京师打听爷爷屈死真相并寻访失散多年的哥哥云重。途中结识了武林高手张丹枫，两人结为好友。但当云蕾得知张丹枫是仇家张宗周的儿子时，她举剑刺向张丹枫，但最终未能狠心下手。随后，云蕾见到了阔别多年的二师伯潮音和尚和绿林大豪毕道凡，得知张丹枫的先祖是当年与朱元璋争天下的大周皇帝张士诚。这时锦衣卫围攻追捕毕道凡一家，张丹枫和云蕾再度双剑合璧，冲出重围。云蕾与毕道凡等计谋救出被捕的金刀寨主之子周山民，却中敌人埋伏。张丹枫筹划加上双剑合璧，终于打败敌人。云蕾意外见到了失散多年的哥哥云重，却未能相认。云蕾独自来到京师，偷听张丹枫向大臣于谦分析敌情，筹划国事，一片为国为民之心。于谦赞赏云蕾，并劝她以国事为重，不可急于复仇。在校场上，张丹枫助云重夺得武状元。朱祁镇召见云重，密令其带领七名大内高手追踪张丹枫到苏州寻获张士诚的藏宝。张丹枫寻得藏宝后，将大批珍宝托付给云重押运至京转交给于谦，以作抵御蒙古入侵之用。云重为张丹枫大义所感，命云蕾与丹枫一起速带地图赴京抗敌，但绝不许二人成为夫妇。张、云二人于进京途中得知英宗朱祁镇不听于谦等人劝阻，在王振的挟持下亲征蒙古。土木堡一役全军覆没，朱祁镇也被也先所俘。张丹枫深入瓦剌军中劝朱祁镇坚守气节以待救援，遇险得也先之女脱不花相救才得以逃脱。于谦为断也先以被俘皇帝要挟明朝投降的企图，在张丹枫的进言下坚定了决心 ，立朱祁镇之弟朱祁钰为帝，尽杀王振党羽，并在众多豪杰相助之下指挥了北京保卫战，打退了也先的进攻。瓦剌兵退之后，张丹枫和云蕾受于谦所托前往瓦剌探听消息以便通过和谈救回英宗。张丹枫面见也先示以利害，也先同意与明廷议和。张宗周对张丹枫献宝之举表示谅解，自己也决心辞官归隐但不愿返回中土。云蕾寻到了父亲云澄和大难不死的父亲云澄父女团聚但世仇难解云澄坚决不许云蕾和张丹枫一起。张丹枫独自离开云家伤心绝望到了极点终陷入颠狂迷糊之中幸遇师门的对头上官天野一对情痴结成忘年之交。随后谢天华叶盈盈一众同门应师祖之召而来谢天华叶盈盈张丹枫云蕾两对双剑合璧合战上官天野两败俱伤的危机关头玄机逸士出面化解玄机逸士上官天野萧韵兰三人解开了少年时的情结会聚一起参详武学并打破了门规允许各自的徒弟结为夫妇。诸人皆为欢喜唯张丹枫与云蕾恩怨难解再次分手。于谦派云重为使与也先和谈终迎回了朱祁镇。也先用火炮逼迫张宗周张丹枫屈服否则将炮轰张府危急关头脱不花用鲜血染红了炮口赢得了营救的时间。云重又以使臣身份拜访张府终于粉碎了也先的阴谋这时云澄和云蕾也来到张府张宗周面对往事而充满自责终于自杀以死谢罪。张丹枫失意情场又惨遭家变更兼伤心国事百愁缠身单骑独下江南正自伤心欲绝之际云蕾与父母