在1961年9月20日的清晨，深圳边防检查站发生了一桩可疑案件。一个老太婆的手提包内被查出伪装成香烟和糖果的雷管和炸药。然而，她坚称这并非她的包。不久后，在候车室又发现了一个无主的手提包，里面的玩具小汽车等物品与老太婆的描述完全吻合。显然，特务在旅途中掉换了她的手提包，企图利用她将爆炸品带进境内。

公安人员李明刚接手此案，他根据玩具小汽车上的进口税单存根这一线索，展开了缜密的侦查。在群众的协助下，他逐渐将目标锁定在工厂老工人林德祥的侄子林永贵身上。林永贵正是换取老太婆手提包的特务，他的任务是接近电厂并物色发展对象，计划在国庆前夕实施爆炸。

李明刚果断地突审林永贵，迫使他供出了一切。然而，事情并未就此结束。更狡猾的敌人开始暗中行动，他们试图利用何老师的外甥女、某变电站女技术员小蔡进行破坏活动。钱家仁知道小蔡是无线电的业余爱好者，便承诺送给她一个万能表作为诱饵。

为了保卫国庆安全，李明刚争取到了何老师的协助，揭露了敌人的阴谋。最终，经过一系列惊心动魄的追捕和斗智斗勇，公安战士成功将特务抓获，粉碎了他们的罪恶阴谋。